据原保监会统计，2018年我国保险保费原收入38016.62亿元，同比增长3.92%； 补偿款12297.87亿元，同比增长9.99%，支出占收入约32.3%； 我国保险业整体呈现平稳发展态势。 从收入地区分布来看，我国保险需求主要集中在沿海地区，消费者呈现出明显的“胡焕庸线”地域特征。 从财险和寿险这两个细分保险行业的需求端来看，其产业迁移路径不同：财险呈现“西进”趋势，而寿险则没有呈现明显的迁移趋势，主要是集中在沿海地区。

中国保险业发展现状

2018年保险业相关机构数量概览

原保监会官网显示，截至2018年底，我国保险业共有保险集团控股公司12家、寿险公司96家、财产保险公司87家、再保险公司12家、保险资产24家。市场。 管理公司、外资保险公司代表机构190家，其他保险机构5家。

我国保险市场存在各类中介机构。 根据其属性、业务范围和服务内容，保险中介可分为专业保险中介、兼职保险代理机构和保险推销员三类。 专业保险中介机构主要分为三类：保险经纪公司、保险代理公司、保险公估公司。

据查询Choice及相关公开数据显示，截至2018年底，全国共有保险中介集团6家、保险经纪公司695家、保险代理公司1948家、保险公估公司388家、兼营保险代理机构1930余家。 保险代理人超过800万。

保险业整体平稳发展，人身保险收入占比超过70%

从我国保险业务整体情况来看，2003年至2018年，原保险保费收入大幅增长； 2008年增幅高达39.1%。 据原保监会统计，2018年原保险保费收入38016.62亿元，同比增长3.92%； 补偿款12297.87亿元，同比增长9.99%，支出占收入约32.3%。

人身保险包括财产保险、人寿保险和人身意外伤害保险。 从2003年至2018年我国原有保险收入结构来看，个人保险收入占总收入的比重超过70%，其中寿险收入贡献最高，占总收入的50%以上。总收入； 2003年至2018年我国原保险支出结构中，财产险赔付支出比例最高，占比50%左右； 仅2007年，寿险赔付比例就超过了财产险。 综上所述，原有的保险收入和支出结构差异太大。 对于保险公司来说，寿险收入高，赔付低，财产险收入相对较低，赔付高。

2018年中国10家原保费收入超千亿汇总

我们先来看看财产保险公司。 2018年，人保财险、平安产险、中国太平洋保险原保费收入排名前三。 三大保险公司不仅原保费收入超过1000亿元，而且还保持了两位数的增长速度。

我们再看看人寿保险公司。 2018年，原保费收入超过千亿元的公司有7家，分别是中国人寿、平安人寿、太保人寿、泰康人寿、太平人寿、新华人寿、华夏人寿。 与2017年相比，中国人寿、平安人寿、太保人寿、泰康人寿、太平人寿、新华人寿牢牢占据千亿宝座； 安邦人寿、人保人寿退出； 新星。

我国原始保险收入主要集中在沿海地区

原保监会统计的全国各地区原始保险收入数据中，同级集团及总公司是指集团及总公司开展的业务，不包含在任何地区。 2018年，保险集团及总公司同级收入约78.02亿元； 此外，东部地区5个城市（大连、宁波、厦门、青岛、深圳）的保险收入数据单独计算，并纳入相应省份的保险收入数据。 经过上述数据处理后，2018年我国保险原收入地区分布如下图所示。 山东、江苏、广东为第一梯队，河南、浙江为第二梯队，四川、湖北、河北、北京、上海为第一梯队。 三个梯队。

中国保险业消费者地域分布特征——“胡焕庸线”

中国太平洋保险集团发布的《中国保险消费者白皮书（2018）》相关数据显示，保险消费者分布与人口密度、经济发展水平密切相关。 “胡焕庸线”是人口密度的分界线（该线东南部43.7%的土地上居住着90.5%的人口，而该线东南部近56.3%的土地上仅居住着9.5%的人口）西北）。 边界。

从上述千亿保险公司的汇总分析可以看出，中国太平洋保险集团作为我国六大保险集团之一，保费规模位居全国第二，客户分布具有代表性； 其客户主要集中在“胡焕庸线”东南部，其中华东地区的保险消费者数量最多，约占40%。

注：人口比例数据来源于2014年第六次人口普查数据

中国保险业迁移路径分析

从财产保险和人身保险的角度分析中国保险需求的区域差异，探索中国保险业的迁移路径。

财险业迁徙路径呈现“西进”趋势

据原保监会统计，2003年至2018年我国财产保险收入逐年增长； 从财产保险波动情况来看，我国财产保险市场的发展分为两个阶段：第一阶段（2003-2010年）行业成长期，增速呈现峰形变化， 3年为一个周期； 2010年，财产险收入增速达到历史最高峰，约为32.4%； 第二阶段（2011年至今），行业处于稳定增长期，波动幅度放缓。 2018年，我国财产保险收入1077.01亿元，同比增长9.5%。

通过对比2010年（增长高峰期）与2018年财产保险收入的地区分布发现，东部地区居民对财产保险的需求一直旺盛，财产保险收入主要集中在广东、浙江、江苏等地区； 湖北、河北、云南、天津等地财产保险需求大幅增长。 综上所述，当前我国财产保险业的迁移路径呈现出“西进”趋势，从东部地区向中部地区、从中部地区向西部地区迁移，这与经济发展水平和财富实力密切相关。每个地区的。

沿海地区居民购买寿险意识较强

据原保监会统计，2003年至2018年，我国寿险收入总体呈增长态势（2011年出现负增长）；

从人身保险波动幅度来看，2008年增速高达47.8%，但2011年下降幅度达到8.6%，随后增速一路攀升至36.5%，随后回落至1.90%。 综上所述，我国寿险行业的周期性人身险并不像财产险那么突出，而且寿险行业仍处于发展初期，波动性和不稳定性较高。

通过对比2008年（增速最高时期）与2018年人身保险收入的地区分布发现，从各地区人身保险收入绝对金额来看，各地区人身保险保险认知度国家的面积增加了，保险收入也增加了； 相对来看，山东、陕西居民购买人身保险的意识有所增强，而上海、河北、山西的人身保险市场份额有所下降。 综上所述，沿海地区人口密度较高，居民购买寿险的意识较强。

中国保险业发展趋势

保险业在国民经济中的地位不断提升——保险深度

保险深度是指保费收入/GDP，反映了保险业在国民经济中的地位。 从2012年至2018年保险深度的增长趋势来看，从2012年的2.98%增长到2018年的4.22%，整体保险深度呈上升趋势。 预计2019年我国保险深度有望达到4.80%。

全民保险意识持续提升——保险密度

保险密度是指保费收入/总人口，即人均保费。 从2012年至2018年保险密度增长趋势来看，从2012年的1131个到2018年的2724个，保险密度逐年上升； 人均保费将进一步提升，预计2019年参保密度将上升至更高水平，超过2800人。

注：2018年参保密度采用2018年保费收入/2017年总人口数代替，该数据将在国家统计局公布2018年人口数后进行修订。

上述数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国保险业市场前景与投资规划分析报告》。

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